Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей, но рискованной карьере за рубежом. Однако из-за небольшой, но досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он оказывается погружён в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью вместо ожидаемых ярких операций.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение личной безопасности высшего руководства города. В то же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
