Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но глубоко несчастной в браке Маргаритой, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый переживаниями, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения.
Среди них — загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца. Этот мистический герой придаёт повествованию особую глубину и интригу, отражая сложные взаимоотношения и внутренние конфликты автора. Роман становится не только отражением личной драмы, но и своеобразным творческим манифестом, полным скрытых смыслов и аллегорий.
