1950-е годы. Супружеская пара, у которой не было своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Это приносит в их жизнь множество трудностей, к которым они совершенно не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.