Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но шеф, вопреки всему, дает им шанс реабилитироваться.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», готовы кинуть ребят Михалыча и забрать все себе.
