18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика тщетно боролись с тёмной сущностью, Эд пережил сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — в отчаянии предложил демону свою душу. Спустя короткое время Арни совершает убийство своего домовладельца, а затем утверждает, что не помнит случившегося.
Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве заявляет, что действовал под влиянием одержимости, и теперь будущее молодого человека зависит от способности Уорренов предоставить неопровержимые доказательства этого. Им предстоит не только спасти Арни, но и столкнуться с сомнениями системы, не готовой принять сверхъестественное объяснение произошедшего.